curriculum

CHI SONO

  
Sono Luca Giordani e sono nato in provincia di Ferrara, dove tuttora risiedo. A 23 anni mi sono laureato in Economia e a 25 anni ho cominciato a lavorare in banca ricoprendo diversi ruoli. Dopo un paio di anni ho capito che il mio mestiere all’interno della banca era quello della finanza, argomento che nonostante la complessità mi ha sempre appassionato, così ho deciso di cambiare Istituto per il quale lavorare e sono approdato a Intesa Sanpaolo Private Banking, nel settembre 2008, uno di quei momenti che la finanza ha relegato al peggior periodo degli ultimi decenni.

Da allora ho visto cambiare profondamente il mondo degli investimenti, e ho capito che il mondo della finanza, se possibile, è ancora più complesso di come lo conoscevo e ipotizzavo.

Per quanto riguarda le mia formazione tecnica e le mie abilitazioni, sono iscritto dal 2014 all’albo dei Consulenti Finanziari, ho sostenuto l’esame per la certificazione delle competenze Private tenuto dall’Associazione Italiana Private Banking in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, ho seguito corsi autofinanziati presso SDA Bocconi School of Management di Milano.

  
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Quali sono le vostre esigenze?

quando intervengo

Come perseguo la mia

LA CONOSCENZA

Come funziona il mercato.

Qual è il comportamento umano in materia di investimenti.

Qual è il quadro normativo e fiscale nel quale mi muovo.

Quali strumenti ho a disposizione.

IL CLIENTE

Di cosa il cliente ha bisogno.

Di cosa il cliente non ha bisogno.

Di cosa il cliente ha bisogno ma non lo sa e cosa invece il cliente avverte come bisogno ma in realtà sta vivendo solo una falsa percezione.

LA FIDUCIA

Devo conoscere profondamente la situazione del cliente, per individuare ciò di cui ha bisogno.

Perché il cliente mi dia la possibilità di conoscerlo, devo farmi conoscere io.

Consigli e News

APPROFONDIMENTI